成皆交投拟刊行2只好意思元高档债券，开动价5.2%区域和5.35%区域

　　

着手：久期财经

久期财经讯，成皆交通投资集团有限公司(Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，简称“成皆交投”，惠誉：BBB+ 矜重)拟刊行Reg S、以好意思元计价的高档无典质债券。(IPG)

要求如下：

刊行东说念主：成皆交通投资集团有限公司

刊行东说念主评级：惠誉：BBB+ 矜重

预期刊行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高档无典质债券

刊行次第：Reg S

刊行限度：好意思元基准限度

期限：3.5年期 | 5年期

开动开采价：5.2%区域 | 5.35%区域

交割日：2024年11月7日

资金用途：净收益将凭证可握续金融框架和国度发改委文凭，对集团现存的离岸债务进行再融资。

其他要求：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英王法

联席专家相助东说念主、联席账簿处罚东说念主和联席牵头承办东说念主：中金公司(B&D)、工银海外、中国银行、兴业银行香港分行

联席账簿处罚东说念主和联席牵头承办东说念主：农银海外、交通银行、交银海外、上银海外、建银海外、中信银行海外、中国星河海外、兴证海外、民生银行香港分行、平证证券香港、中信建投海外、中信证券、招商永隆银行、民银本钱、国泰君安海外、海通海外、中原银行香港分行、华泰海外、工银澳门、浦银海外、大丰银行

第二方想法提供东说念主：惠誉常青

可握续发展结构防守人：中金公司

算帐机构：欧洲算帐银行/明讯银行