建银国外：保管信达生物“跑赢大市”评级 计算价升至61港元

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　　建银国外发布接头求教称，信达生物（01801）的长久远景仍然乐不雅。基于DCF估值，以反馈集团较开畅的销售远景、较低的加权平均成本成本假定，上调集团计算价10%，由55.5港元升至61港元，并保管“跑赢大市”评级。

　　该行暗示，信达生物本年第3季收入增长强盛，超出预期。同期，揣测2024年经调度耗费同比收窄，其原因是有更特地想有趣的符合症被列入2023年国度赔偿药物清单、集团甩掉第3季末已核准销售11种药物居品，及核准药物的销售量也将在本年9月底止季度运行加快增多。

　　由于信达生物销售远景较佳，建银国外将其2024-2026年总收入量度分歧上调4%，至89亿元/118亿元/165亿元东谈主民币。在微调毛利率量度和开支销售比率后，2024年经调度净耗费量度现降至3.55亿元东谈主民币，2025年的耗费量度降至耗费1.21亿元东谈主民币。该行亦将2026年经调度盈测由20亿元东谈主民币上调至21亿元东谈主民币。

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包袱裁剪：史丽君