富临精工: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容节录

　　

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-070

富临精工股份有限公司第五届董事会第十九次会议见告于 2024年 11月 15日以通信神色向诸君董事发出，并于 2024年 11月 19日在公司会议室以通信表决神色召开。应出席会议的董事 9东说念主，本色出席会议的董事9东说念主，公司监事及高档解决东说念主员列席了会议，会议由董事长王志红先生主抓。会议的召集、召开适应《公司法》及《公司规则》规则。

一、审议通过了《对于公司适应向不特定对象刊行可调度公司债券条件的议案》 公司董事会对公司肯求向不特定对象刊行可调度公司债券的履历和条件进行了追究审查，以为公司各项条件自负现行法律、律例和门径性文献中对于向不特定对象刊行可调度公司债券的干系规则，具备向不特定对象刊行可调度公司债券的条件。公司零丁董事专诚会议发表了一致甘心的审核见地。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

二、逐项审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券决策的议案》 主要内容包括： 1. 刊行证券的种类：可调度为公司 A股股票的可调度公司债券。 2. 刊行领域：召募资金总数不卓越东说念主民币 125,163.00万元。 3. 票面金额和刊行价钱：每张面值为东说念主民币 100.00元。 4. 债券期限：自愿行之日起六年。 5. 债券利率：由公司鼓动大会授权公司董事会在刊行前证据国度策略、市集景象和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商详情。 6. 还本付息的期限和神色：每年付息一次，到期反璧未转股的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。 7. 转股期限：自可调度公司债券刊行竣事之日起满六个月后的第一个交游日起至可调度公司债券到期日止。 8. 转股价钱的详情过甚治疗：驱动转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。 9. 转股价钱向下修正要求：当公司股票在职意荟萃三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。 10. 转股股数详情神色以及转股时不及一股金额的处理主见：转股数目的计较神色为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11. 赎回要求：在本次刊行的可调度公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回沿途未转股的可调度公司债券。 12. 回售要求：在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何荟萃三十个交游日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券抓有东说念主有权将其抓有的沿途或部分可调度公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。 13. 转股后的股利分拨：因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存 A股股票同等的职权。 14. 刊行神色及刊行对象：具体刊行神色由鼓动大会授权董事会与保荐东说念主（主承销商）详情。 15. 向现存鼓动配售的安排：本次刊行的可调度公司债券向公司现存鼓动实际优先配售。 16. 债券抓有东说念主会议干系事项：在本次可调度公司债券存续时辰内及期满赎回期限内，当出现特定情形时，应当召集债券抓有东说念主会议。 17. 本次召募资金用途：召募资金净额将沿途用于新能源汽车电驱动系统多合一能源总成及重要零部件、智能悬架系统重要零部件、机器东说念主集成电重要、高效节能混动发动机重要零部件、智能工场开荒等名堂。 18. 担保事项：本次刊行的可调度公司债券不提供担保。 19. 评级事项：公司将礼聘具有履历的资信评级机构为本次刊行的可调度公司债券出具资信评级讲演。 20. 召募资金存管：本次刊行可调度公司债券的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。 21. 本次刊行决策的灵验期限：灵验期为十二个月，自愿行决策经鼓动大会审议通过之日起计较。

三、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券预案的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象刊行可调度公司债券预案》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

四、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券决策的论证分析讲演的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象刊行可调度公司债券决策的论证分析讲演》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

五、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用的可行性分析讲演的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司 2024年度向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用的可行性分析讲演》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

六、审议通过了《对于公司上次召募资金使用情况讲演的议案》 公司编制了截止 2024年 9月 30日的《上次召募资金使用情况讲演》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

七、审议通过了《对于公司可调度公司债券抓有东说念主会议法律证明的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司可调度公司债券抓有东说念主会议法律证明》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

八、审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期报恩、遴选填补措施及干系主体承诺的议案》 公司就本次向不特定对象刊行可调度公司债券对即期报恩摊薄的影响进行了追究分析，并淡薄了具体的填补报恩措施，干系主体已对公司填补报恩措施有时获得切实履行作念出了承诺。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

九、审议通过了《对于公司异日三年（2024-2026年）鼓动报恩贪图的议案》 公司编制了《富临精工股份有限公司异日三年（2024-2026年）鼓动报恩贪图》。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

十、审议通过了《对于提请鼓动大会授权董事会过甚授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调度公司债券干系事宜的议案》 拟提请鼓动大会授权董事会在干系法律律例、部门规章、门径性文献及鼓动大会决议许可的范围内，全权办理向不特定对象刊行可调度公司债券干系事宜。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

十一、审议通过了《对于提请召开2024年第四次临时鼓动大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 5日（星期四）下昼 14:30在公司会议室召开 2024年第四次临时鼓动大会。